エロカワ美人お姉さん編：ベッドの上でタレント級の美人なお姉さんに興奮して身体を物色する男。最初は男の欲望が先走るも途中からすぐに主導権がエロいお姉さんに。男の体に舌先を突き立て性感帯を刺激しまくる。美人お姉さんのエロいテクニックで気持ち良くされてチンコはビンビンに。タマを吸引、バキュームフェラでさらにチンコは気持ち良くされる。もっとエッチな姿を見たいという男のリクエストにも積極的に応え、目の前でいやらしくオナニーを見せつけイキ果てる。興奮止まらないチンコをオナニーでいったばかりの生マンコで包み込み様々な体位でエロい声を上げて喘ぎまくる。いやらしい声を上げるエロいお姉さんの姿に我慢できなくなったチンコは生挿入でオマンコへ中出し。

ブルマーエロ娘編：ブルマー体操着姿に興奮する男は女の子の身体を物色。ブルマー越しにオマンコを触られ感じまくる姿にチンコはビンビン。男のパンツを引きずり下ろし、いやらしい舌使いでチンコを舐めまわしてお口で咥え込む。根元までずっぽりとお口の中に頬張りフェラ。我慢できなくなった男はチンコをオマンコへ挿入して様々な体位で突きまくっておっぱいへブッカケ。お風呂場ではスク水姿で男のチンコに貪りつく。チンコをビンビンにさせて根元まで咥え込み、チンコを吸い取るような吸引でバキュームフェラ。あまりもの激しい気持ち良さに耐えられなくなったチンコはそのまま口内射精でイクと同時に全て精子をゴックンで飲み干される。