美人お姉さんの童貞狩り編：体力がなくベッドに引きこもりがちの男の家に「こんにちは」と声をかけてきたご近所の綺麗でかわいいお姉さん。「ご両親は？」と尋ねられ外出中と答える男。親がいないとわかって何かを狙うように「あがっていい？」と家に入ってきて、男が横になっているベッドにもあがって距離を詰めてくる美人巨乳お姉さん。早速エロいお姉さんのミニスカートから覗くパンチラ誘惑。可愛いお姉さんの誘惑にまんまと引っかかてしまった男は「パンツが。。」と口走ってしまう。女性のエロに抵抗がなくモジモジしてしまい、それを見逃さないエロお姉さんに「君、童貞でしょ」と即見破られてしまう。見栄をはって拒否するも体をサワサワとされると我慢できず童貞だと白状してしまう男。こうなると巨乳お姉さんのエロは止まらない。「教えてあげる、全部あたしがしてあげるから」と童貞の体にパンティ越しからオマンコをこすりつけ巨乳を息ができないくらい顔に押し付けまくる。童貞はされるがままに。エロかわいいお姉さんは童貞におっぱいやオマンコを堪能させ味わわせる。エロいことされ放題でチンコはビンビンになりパンツをパンパンに膨らませる。パンツをはぎ取られそうになり恥ずかしいと抵抗するもお構いなしにチンコ丸出しにされねっとりとフェラで咥えられる童貞。フェラの気持ち良さに我慢できなくなった男に「じゃあ入れてあげるね」と騎乗位でメリメリと生マンコでチンコを飲み込む。巨乳をユサユサと上下に揺らしエロい姿を童貞に見せつける。様々な体位で生マンコを突かせまくってついにチンコが我慢できなくなると「いっぱい飲んであげるからお口にちょうだい」とお口に精子を注がせゴックンと余すことなく飲み干してしまう巨乳美女。

エロ家庭教師の誘惑編：家庭教師と生徒の父が指導について面談。「とても息子さんは優秀で」とほめる家庭教師に「もっとしごいてやってください」という父の言葉に敏感に「シゴく？」と反応するエロ女家庭教師。急にエロ心に火がついてしまったようで距離は詰めるは股を開いてミニスカートから生パンティを見せつけるはでもうエロ女家庭教師の父シゴきが止まらなくなる。「困りますよー、妻もいるんだし」という男に「あたしと奥さんどっちがいいんですか？」と誘惑。さらには巨乳を包むブラを見せつけ「お口ではずして」と難しいことを要求。男ができそうにない弱気な発言をすれば「やりなさいよ、やるの」と厳しく指導され、顔面に巨乳を押し付けられる。さらには息子の部屋にあったという極太バイブを見せつけ、股を開いてパンティ越しにオマンコへこすりつける。興奮止まらずパンティをずらし直接バイブをオマンコこすりつけるとマン汁のクチュクチュといやらしい音を立てる。極太バイブをオマンコがズブズブと飲み込みかき回しまくると気持ち良くなってオマンコをグチョグチョにしてイキ果ててしまう。